让财富有未来·让未来更从容
本元家办隶属于上海本元天弘实业发展集团有限公司（简称"本元控股"），成立于2022年，是一家面向中高收入家庭的财富管理综合服务平台。本元家办以资产配置为核心，提供覆盖财富管理、家庭规划与财富传承等领域的长期综合服务
区别于传统理财机构与高门槛家族办公室，本元家办打破服务单一、偏重投资的局限，聚焦中国中高收入家庭，将专业财富管理与家庭多元事务服务结合，构建涵盖财富管理、家庭事务管理、品质生活服务与企业主家庭服务在内的多维服务体系，满足家庭全生命周期财富管理的综合需求
依托本元控股在多类产业、商业，投资、金融、税务、法律、教育、健康等领域的资源优势，本元家办通过"1+N家庭财富管家"服务模式，为客户提供长期稳定、可持续优化的一站式定制化服务，致力于成为中高收入家庭值得信赖的财富管家
13年财富管理经验深度沉淀
本元前身核心团队成立。通过全域资产类别覆盖实现蓄力，积累了丰富的行业经验与资源网络。
全面持牌合规运营，锚定房产抵押金融，推动资产管理规模迅速跃升，服务体系日趋完善。
主动清零全域资产，完成战略聚焦前的关键蓄力，为转型奠定坚实基础。
深耕业务生态 构建行业壁垒
"本元"品牌正式诞生。聚焦私募债及另类投资。
"本元控股"公司正式成立。携手多方龙头，打造另类投资攻守体系。
深化合作，实现从"财务投资者"向"产业整合者"的跨越。
链接资本力量 践行长期主义
正式推出"本元投资型家办"服务，完善财富管理全景图。
构建"LP+人才"资源池，践行长期主义发展远景。
以家族需求为核心，构建全场景财富管理生态
提供多元资产配置方案
基于核心团队13年资产管理经验与C2M直投模式，围绕家庭财富规划需求，通过定制需求，透明投后、动态优化，提供多元资产配置方案，帮助用户清晰理解不同类型资产的风险特征与财富流动性配置路径。
一站式家庭事务解决方案
聚焦子女教育、身份规划、保障配置、税务法务、财富传承等核心需求，为客户提供一站式家庭事务解决方案，实现"财富+事务"深度融合。
有温度的管家式生活体验
从健康管理到高端圈层活动，构建品质生活支持体系，让客户在财富管理之外，享受省心、便捷、有温度的管家式生活体验。
完善家业传承与财富长期规划
针对企业主家庭"企家一体"的特殊需求，提供风险隔离、企业治理、接班人培养及产业资源对接等深度咨询服务，助力企业主完善家业传承与财富长期规划。
高端学习型组织
由本元家办倾力打造的高端学习型组织，专为追求卓越的企业家、家族传承者与高净值人群量身定制。通过系列精品活动，构建高端圈层资源网络，实现智慧共鸣与资源共享。
汇聚行业精英，以专业守护家族未来
13年跨周期资产管理经验，累计管理规模超20亿元，擅长债权、证券、股权及跨境资产配置
金融MBA背景，深耕财富管理研究与行业教育，兼具媒体与金融科技实践经验
专注类固收与多元资产配置，服务百余组高净值家庭，擅长风险管理与跨周期配置
拥有十余年保险与财富管理经验，擅长家庭资产配置、团队管理及客户服务体系优化
香港中文大学硕士，深耕国际教育与校友资源平台建设，具备丰富教育管理经验
不只管理财富，更经营信任
采用“本元领投、客户跟投”的服务机制，由本元团队先行研判、审慎参与，将服务团队与客户在风险认知、收益目标与长期利益上高度绑定，以更真实的参与建立信任基础
核心团队扎根本地市场，深刻理解区域产业生态、企业经营环境与家庭财富需求，围绕资产配置、税务法务、教育成长与生活服务提供长期陪伴，让复杂事务有人理解、有人跟进、有人落地
持续关注国内外宏观周期、产业趋势与多元资产机会，在债权、证券、股权、海外及类现金管理等领域建立配置视野，帮助家庭在周期变化中识别风险、把握机遇
不以单一产品销售为导向，而以家庭真实需求与长期目标为出发点，坚持“买方投顾”立场，围绕客户风险偏好、流动性安排、代际规划与生活目标，定制更适配的综合财富方案
建立“定期+专项+直连”的沟通与信息披露机制，覆盖投前研判、投中跟踪、投后复盘全流程，并协同业、财、税、融多维管理，让资产配置过程更清晰、更透明、更可追踪
从财富管理延伸至家族传承、子女教育、身份规划、健康管理与品质生活，陪伴客户完成创富、守富、传富不同阶段的安排，让财富更好地服务家庭，也让家庭未来更从容
洞察财富趋势，分享前沿观点，共创智慧圈层
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